报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 公司产品降本增效,通过提高产品质量稳定性和产能利用率实现成本优势 [2] - 公司通过战略合作稳固市场份额,加快海外业务发展以增强全球竞争力 [2] - 公司新业务如磷酸铁、回收、粘结剂等有望成为新的增长点 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为8.35/16.26/24.16亿元 [2] - 2025年公司目标价16.95元,对应PE为20倍 [2] - 公司2023-2026年营收、归母净利润及主要财务指标预测 [8]