报告公司投资评级 - 中鼎股份(000887.SZ)维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司盈利能力稳步提升 - 上半年公司实现营收96.7亿元,同比增长18.1%;实现归母净利润7.2亿元,同比增长34.8% [1] - Q2公司实现营收49.8亿元,同比增长15.0%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长32.2% [1] - 公司毛利率、净利率均保持稳定,费用率维持在合理水平 [1] 传统业务保持稳定,增量业务持续拓展 - 冷却系统、密封系统等传统业务保持稳定 [1] - 智能底盘空悬系统、轻量化系统等增量业务持续增长 [1] - 公司积极布局新能源汽车热管理、磁流变减震器等新兴领域 [1] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.0、16.8、18.9亿元,对应PE为11、9、8倍 [1] - 维持"买入"评级,看好公司作为国内领先汽车底盘龙头的长期发展前景 [1]