报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"评级 [5] 报告核心观点 - 公司黄金生产稳步推进,多矿山项目精准发力 [2][3][4][9] - 黄金价格上涨提振公司利润水平,矿产金生产按进度推进 [4] - 公司持续加大资源增储力度,探矿新增金金属量21.9吨 [9] - 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.80元,回馈股东 [10] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入457.73亿元,同比增长66.90%;实现归母净利润13.83亿元,同比增长57.24% [3] - 预计2024-2026年公司营业收入和净利润将持续增长,对应EPS分别为0.83、1.24、1.47元 [12] - 公司目前股价对应2024年PE约33.6倍 [12]