报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"投资评级,给予6个月目标价81.50元 [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营收6.94亿元,同比持平,归母净利润0.76亿元,同比下降43.88% [2][3] - 2024年Q2单季度业绩环比大幅增长,营收同比增长10.31%,环比增长84.02%,归母净利润同比下降13.73%,环比增长275.54% [3] - 公司在前道涂胶显影、后道先进封装等领域保持行业领先地位,新签订单同比增长30%,在手订单创历史新高 [4] - 公司自主研发的前道单片式高温硫酸化学清洗设备有望打破国外龙头的垄断 [9] 财务数据总结 - 预计公司2024年~2026年收入分别为22.32亿元、31.92亿元、41.49亿元,归母净利润分别为3.28亿元、4.86亿元、5.84亿元 [10] - 公司2024年PE预计为50.00X,对应目标价81.50元 [10] - 公司2022年-2026年营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标保持稳定增长 [12][13]