华统股份:公司信息更新报告:2024H2成本下降空间大,出栏稳增业绩逐步释放
华统股份(002840) 开源证券·2024-08-31 23:36
食品饮料/食品加工 公 司 研 究 华统股份(002840.SZ) 2024 年 08 月 31 日 2024H2 成本下降空间大,出栏稳增业绩逐步释放 ——公司信息更新报告 成本下降空间大,出栏稳增业绩逐步释放,维持"买入"评级 亿元(同比+1.14%),归母净利润-1.19 同比+1.72%),归母净利润 0.38 亿元 。基于猪周期运行及公司出栏降本节奏,我们下调公司 2024-2026 年归母净利润分别为 7.71/8.76/6.56(2024-2026 EPS 分别为 1.24/1.42/1.06 元,当 倍。公司持续推进成本下降且 2024H2 成本有较大 下降空间,公司出栏稳增业绩释放在即,维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------- ...