报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 24H1 收入同增 12%，归母净利润同增 38% [2] - 收入分客户和地区情况 [2] - 毛利率、净利率大幅提升，新工厂规模效应释放 [2][6] - 加大招工力度，继续扩张产能 [3] - 国内运动装及日本、欧洲休闲装订单需求增长快速 [5] 其他内容总结 - 公司预计下半年业务仍将保持增长，产能利用率有望保持在理想水平 [4] - 公司继续推动越南地区产能配套及规模扩张 [6]