报告投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告核心观点 - 银浆龙头N型占比快速提升,盈利能力大幅改善 [2][3] - 积极推进银浆及上游产能扩产,进一步巩固市场地位 [3] - 加快技术创新与产品升级,顺应行业新技术发展 [3] - 公司非光伏业务稳步发展 [3] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收67.65亿元,同比+61.79%;归母净利润2.99亿元,同比+11.08% [2] - 2024Q2公司实现营收38.12亿元,同比+58.98%,环比+29.07%;归母净利润2.23亿元,同比+53.61%,环比+194.36% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.92/8.19/9.41亿元 [4]