报告公司投资评级 - 维持"持有"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司营业收入稳步提高,核心主营业务利润稳健增长 [2] - 公司在建核准核电机组数量丰富且种类多样,奠定未来长期增长空间 [2] - 公司新能源在运装机容量达22GW,十四五目标或有望超额完成 [3] - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持稳定增长 [4] 财务数据和估值总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为798.75、866.63和937.82亿元,归母净利润预计分别为114.64、124.11和134.55亿元 [4] - 2024-2026年预测PE分别为18.0、16.6和15.4倍 [4]