报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 业绩符合预期，24H1 实现营收 4.51 亿元/+11.89%，归母净利 1.19 亿元/+9.42% [4] - 主业精密焊接拓宽市场，汽车智能制造业务切入博世供应链 [4] - AOI 检测实现焊点以外领域拓展，积极布局半导体封装市场 [4] 财务数据总结 - 2024-2026 年营收和净利润预计分别为 10.50 亿元/2.73 亿元、13.10 亿元/3.49 亿元、15.62 亿元/4.33 亿元 [7][8] - 2024-2026 年 EPS 预计分别为 1.10 元、1.40 元、1.74 元 [7] - 2024-2026 年 ROE 分别为 18.6%、21.5%、23.7% [9] - 2024-2026 年 PE 分别为 18.43 倍、14.41 倍、11.63 倍 [7][10]