报告评级 - 报告给予公司"强推"评级 [1][2] 核心观点 - 公司二季度实现扣非净利润同比增长,主要得益于炼油及化工产品毛利率同比改善 [1] - 在建项目产能稳步释放,POE全产业链突破在即 [1] - 公司深化与沙特阿美的合作,加快全球化产能布局 [1] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营业收入3,821.21亿元,同比增长17.5% [1] - 2024年公司预计实现归母净利润26.77亿元,同比增长131.1% [1] - 2024年公司预计每股收益0.26元 [1] - 公司2024年预计毛利率为11.9%,净利率为1.3% [1] - 公司2024年预计ROE为5.8%,ROIC为3.8% [1] - 公司2024年预计资产负债率为77.6%,流动比率为0.8 [1]