报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入3.81亿元(+11.97%),归母净利润0.61亿元(+22.82%) [1] - 智能驾驶业务增长显著,海外营收持续较快增长 [1] - 智能驾驶业务毛利率显著提升,研发投入加大 [1] - 智能超域融合技术持续推广,智能商拍加快与国内外主流电商平台的合作 [1] - 智能驾驶积累优势,下半年继续深耕市场 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为8.32/10.03/11.73亿元,同比增长24.20%/20.44%/17.03% [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.30/1.68/2.25亿元,同比增长47.26%/28.86%/34.09% [7] - 当前股价对应PE分别为73.76/57.24/42.69倍 [7][8]