报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩持续增长 - 2024H1公司实现营收16.27亿元,同比增长35.91% [1] - 归母净利润1.61亿元,同比增长5.32% [1] - 扣非归母净利润1.70亿元,同比增长73.49% [1] - 毛利率31.00%,同比提升2.34个百分点 [1] 公司产品体系发展良好 - 超高纯金属溅射靶材业务实现营收10.69亿元,同比增长37.33% [1] - 精密零部件业务实现营收3.99亿元,同比增长96.14% [1] - 第三代半导体材料业务稳步推进 [1] 未来业绩预测 - 预计2024-2026年营收分别为33.02/42.92/54.43亿元,增速分别为26.9%/30.0%/26.8% [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.46/4.88/6.30亿元,增速分别为35.6%/40.9%/29.0% [4] 风险提示 本报告未包含风险提示相关内容。