报告评级 - 公司投资评级为增持 [2] - 行业投资评级为强于大市 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年公司业绩同比增长10.83%,主营风电业务营收稳定增长,国际订单、营收、毛利率同步增长 [10] - 公司6MW及以上高毛利机组成为主力机型,风电场开发营收增加但毛利率承压 [10] - 公司国际化进程加快,海外销售收入大幅增长,占比提升至23.65% [10] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现收入62,304百万元,同比增长23.5% [11] - 2024年公司预计实现归母净利润1,999百万元,同比增长50.2% [11] - 2024年公司预计每股收益0.47元,市盈率17.8倍 [11]