半年业绩符合预期；料 8-10 月销售改善 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------| | 交银国际研究 \n公司更新 | | | | | | | | | | | | 内地房地产 | 收盘价 港元 3.82 | 目标价 港元 6.60 | 潜在涨幅 +72.8% | 2024 年 8 月 29 日 | | 越秀地产 | (123 HK) | | | | | | | | | | 2024 上半年业绩符合预期：收入同比增长 10.1%至 353.4 亿元人民币（下 同 ） ， 当 中 房 地 产 开 发 / 房 地 产 管 理 收 入 同 比 增 长 10.2%/45.2% 至 328.0/14.3 亿元。毛利率下滑 4.1 个百分点至 13.7%（与我们预测 13-14%一 致），主要受开发毛利下降拖累。核心净利润同比下降 18.8%至 17.4 亿 ...