报告评级 - 报告给予公司"买入"评级 [15] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现收入45.12亿元,同比增长37%;归母净利润5.87亿元,同比增长100%;扣非归母净利润4.87亿元,同比增长185% [1] - 防护手套业务高速增长,行业供需关系逐步回归平衡。公司个人防护类收入41.12亿元,同比增长39% [2] - 公司毛利率持续提升,2024年Q2综合毛利率达23.1%,同比提升9.7个百分点。个人防护类业务毛利率达21.9%,同比提升12.6个百分点 [2] - 公司国内外生产基地建设稳步推进,一次性手套年化产能达到790亿只,其中丁腈手套产能为480亿只 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为12.16、15.52、18.80亿元,同比增长218%、28%、21% [2] - 2024-2026年公司PE预计分别为14、11、9倍 [2] - 公司2021-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标的预测数据 [10] - 公司2021-2026年资产负债表、现金流量表的预测数据 [12][13] 市场评级分析 - 市场中相关报告投资评级为"买入"的占比为100% [14] - 历史推荐目标价区间为28.93-40.53元 [15]