报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - Q2 单季度营收创历史新高,盈利能力稳步提升 [5] - 持续增强研发实力,行业周期有望迎来拐点 [6] - 积极布局新产能,实施人才激励计划 [7] 公司财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润分别为1.4/2.0/3.2亿元 [8] - 2024-2026年预计PE分别为23/16/10倍 [8] - 2023-2026年营业收入预计分别为562/896/1,205/1,785百万元,同比增长10.43%/59.58%/34.41%/48.20% [13] - 2023-2026年归母净利润预计分别为59/138/201/320百万元,同比增长-38.07%/135.13%/45.36%/59.37% [13] - 2023-2026年毛利率预计分别为39.83%/41.94%/42.20%/41.97% [13] - 2023-2026年ROE预计分别为4.92%/10.36%/13.09%/17.26% [14]