报告评级 - 报告给出了"买入"评级，维持之前的评级 [2] 报告核心观点 - 公司业绩短期承压，但有望进入新一轮客户周期 [13] - 公司白车身总成战略持续推进，冲压和一体压铸产能加码 [14] - 公司深度配套特斯拉、理想等新能源大客户，带来确定性高增长和高盈利 [15] - 公司切入一体压铸开辟新成长空间，有望打造为白车身总成供应商 [15] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入预计分别为33.55亿元、39.13亿元、39.59亿元、46.28亿元和52.18亿元，增长率分别为21%、17%、1%、17%和13% [11] - 2022-2026年归母净利润预计分别为4.46亿元、4.97亿元、5.09亿元、6.14亿元和7.12亿元，增长率分别为16%、11%、2%、21%和16% [11] - 公司资产负债表和现金流量表数据 [17]