报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 公司 24H1 营收 154.87 亿元，同比增长 27.22%，归母净利润 6.19 亿元，同比增长 24.96%，扣非归母净利润 5.81 亿元，同比增长 53.46% [6] - 24Q2 营收 86.45 亿元，环比增长 26.34%，归母净利润 4.84 亿元，环比增长 257.96%，扣非归母净利润 4.74 亿元，环比增长 339.87% [4] - 公司积极布局汽车电子和存储芯片领域，有助于未来成长 [4] 财务指标总结 - 营业收入 - 2022年为 33,762 百万元，同比增长 10.7% [2] - 2023年预计为 29,661 百万元，同比下降 12.1% [2] - 2024年预计为 33,983 百万元，同比增长 14.6% [2] - 归母净利润 - 2022年为 3,231 百万元，同比增长 9.2% [2] - 2023年预计为 1,471 百万元，同比下降 54.5% [2] - 2024年预计为 2,111 百万元，同比增长 43.5% [2] - 毛利率 - 2022年为 17.0% [13] - 2023年预计为 13.7% [13] - 2024年预计为 14.4% [13] - 净利率 - 2022年为 9.6% [13] - 2023年预计为 5.0% [13] - 2024年预计为 6.2% [13]