报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司新签订单高景气,激励计划落地彰显管理层信心 [5][6][7] - 公司积极出海拓展海外市场,耗材业务转化提升毛利率 [8] - 公司 2024-2026 年营业收入增长目标较高,预计 CAGR 达 36% [5] 公司财务数据总结 - 2023-2026 年营业收入预计分别为 15.05 亿元、19.15 亿元、22.76 亿元和 29.08 亿元,同比增长 22.68%、27.25%、18.81% 和 27.80% [3] - 2023-2026 年归母净利润预计分别为 1.73 亿元、2.25 亿元、2.82 亿元和 3.79 亿元,同比增长 40.76%、29.60%、25.45% 和 34.72% [3] - 2023-2026 年 EPS 预计分别为 1.29 元、1.67 元、2.10 元和 2.82 元 [3] - 2023-2026 年 PE 预计分别为 21.27 倍、16.41 倍、13.08 倍和 9.71 倍 [3]