报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩表现 - 24H1 业绩稳健提升,软件开发及工程服务仍是主要驱动力 [2] - 现金流质量较高,毛利率显著回升 [3] 业务发展 - 工业智控能力持续加强,公司长期成长能力或仍被低估 [4] - 在钢铁数智化转型的大背景下,宝武集团整合融合推进,智慧制造、智慧运营等需求持续释放,公司自动化、信息化等业务有望继续稳健增长 [2] 财务预测 - 预计公司 2024-2026 年实现营业收入 156.17、189.54、230.42 亿元,实现归母净利润 30.51、37.44、46.02 亿元 [5]