报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 整体业绩稳健增长，产品版图逐渐扩张 - 2024年上半年公司实现营收1036.0亿元，同比增长6%，归母净利润54.0亿元，同比增加24% [5] - 2024年第三季度公司预计实现归母净利润34.5-38.2亿元，同比增长14%-27% [5] AI赋能消费电子广阔成长空间，拥抱核心客户蓄力业绩高增 - 2024年上半年公司消费电子业务实现收入855.5亿元，同比增加3.25%，毛利率为10.49%，同比提升0.98pct [6] - 公司深耕技术升级，配合大客户进行产品更新，打造AI智能设备，同时拓展新客户新产品 [6] 通信板块和汽车板块增长势头强劲 - 2024年上半年通讯业务板块实现收入74.7亿元，同比增长22% [7] - 汽车业务实现收入47.6亿元，同比增长48%，主要得益于公司在汽车限速连接器和智能座舱等核心产品领域的竞争优势 [7] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为136.9/170.6/204.2亿元 [8] - 当前市值对应2024-2026年PE分别为19/15/13倍 [8]