报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 行业景气度持续提升 - 钻井平台日费持续上涨,自升式和半潜式钻井平台平均日费分别为7.4/13.4万美元/天,同比分别增长7.2%/8.9% [2] - 2024H1自升式和半潜式钻井平台可用天使用率分别为87.3%和80.9%,较同期分别增加1.5个百分点和下降11.1个百分点 [10] 受沙特暂停事件影响的2个平台重获新签订单 - 2个受沙特暂停影响的平台已获得新订单合同,分别为振海6号和SEEKER钻井平台 [3] 油田技术服务板块延续高成长性 - 2024H1公司油田技术服务作业量及业绩保持高成长性,收入128.3亿元,同比增长20.8% [4] - 公司突破巴西市场,与巴西客户签订钻井平台钻井、修井作业项目中的服务合同 [4] 财务预测 - 由于沙特暂停平台和墨西哥补缴税收的影响,下调2024-2026年归母净利润预测为35/46/52亿元,对应A股PE为20/15/13倍 [5]