报告公司投资评级 - 维持金诚信(603979)公司"买入"评级[1][2] 报告的核心观点 - 公司矿服收入/毛利同比增长10.26%/15.15%,上半年实现矿服收入33.04亿元,同比增长10.26%,整体毛利为9.27亿元,同比增长15.15%,毛利率为28.07%,较去年同期提升1.19pct[1] - 公司资源开发业务在2024年进入高速增长期,Lonshi矿计划年底达产,全年计划生产铜金属20,000吨,销售铜金属22,000吨;Dikulushi全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约10,000吨;两岔河磷矿南采区力争完成全年30万吨磷矿石生产及销售任务[1] - 公司2024/2025/2026年预计实现营业收入96.99/118.00/137.85亿元,实现归母净利润17.03/24.29/30.91亿元,分别同比增长65.17%/42.60%/27.27%,对应EPS分别为2.76/3.93/5.00元[1][4] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为96.99/118.00/137.85亿元,同比增长31.08%/21.66%/16.82%[4] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为17.03/24.29/30.91亿元,同比增长65.17%/42.60%/27.27%,对应EPS为2.76/3.93/5.00元[4] - 公司2024-2026年PE预计分别为15.07/10.57/8.31倍,PB预计分别为2.82/2.23/1.76倍[4]