报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入61.52亿元,同比增长16.9%;实现归母净利润4.03亿元,同比增长41.1% [3] - 公司加快全球化布局,北美和欧洲业务实现大幅增长,新订单获取加速 [5] - 公司进行多维度组织架构调整,夯实国际化和数智化发展潜力 [5] - 公司新能源乘用车业务持续放量,全球化和新增长曲线支撑公司长期成长 [5] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入131.22亿元,同比增长19.1%;归母净利润8.32亿元,同比增长35.9% [2] - 2024年上半年毛利率21.2%,同比提升0.7个百分点;归母净利率6.5%,同比提升1.1个百分点 [5] - 2024-2026年归母净利润预测分别为8.32/10.68/13.45亿元,对应PE为15x/12x/9x [5]