报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] - 目标价19.21元 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年营收保持增长,但利润短期承压 [3] - 海外业务首次超越国内业务,提升全球核心竞争力 [3] - 持续创新孵化,拓展公司新增长点 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计为344.20亿元、377.04亿元、414.96亿元,对应增速6.8%、9.5%、10.1% [4] - 2024-2026年归母净利润预计为37.15亿元、43.05亿元、49.74亿元,对应增速-49.5%、15.9%、15.5% [4] - 2024年每股收益1.13元,对应市盈率12倍 [4]