报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[10] 报告的核心观点 1. 核心业务基因测序仪2024Q2环比明显,装机创新高 [3] 2. 持续保持高研发投入,DCS计划开展顺利 [4][9] 3. 公司是全球基因测序仪领域的领军企业,未来海外市场占有率有较大提升空间 [10] 公司投资评级 1. 我们预计公司2024-2026年收入端有望分别实现31.46亿元、37.66亿元、45.12亿元,同比增长分别为8.1%、19.7%和19.8% [10] 2. 2024-2026年归母净利润有望实现-3.17亿元、-1.91亿元、1.17亿元,同比增长分别为47.7%、39.9%和161.5% [10] 3. 2024-2026年对应的EPS分别约-0.76元、-0.46元和0.28元,2024-2026年对应的PS估值分别为5.1倍、4.3倍和3.6倍 [10]