报告评级 - 公司投资评级为"买入"[2] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入10.63亿元,同比增长57.30%;实现归母净利润1.19亿元,同比增长800.91% [8] - 2024年Q2单季,公司实现营业收入6.53亿元,同比增长49.45%,环比增长59.50%;实现归母净利润0.70亿元,同比增长185.92%,环比增长42.56% [8] - 公司在智能工业、智能汽车电子和智能终端领域推出多款新产品,满足下游客户需求 [8] - 公司正在升级工艺制程,提升芯片性能,满足更高算力应用需求 [8] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年分别实现收入23.69/29.97/37.22亿元,实现归母净利润2.69/3.93/5.25亿元 [9][10] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为51倍、35倍、26倍 [9]