报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 - 二季度公司业绩恢复明显,收入和利润均实现同比增长 [8] - 毛利率同比有所提升,销售商品收到现金大幅增长 [8] - 公司首次拆分出技术创新和能源创新业务,在配网数字化、人工智能、虚拟电厂等领域持续布局 [9] - 电网投资呈现高景气,配电网、虚拟电厂等新型数字化是重点方向之一,公司有望充分受益 [9] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年收入为85.27/95.82/106.99亿元,同比增长11%/12%/12% [16] - 预计公司2024-2026年归母净利润为10.03/11.52/13.20亿元,当前股价对应PE为21/18/16倍 [16] - 电力行业数智化投资有望持续增加,公司将充分受益 [16]