报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q2 公司业绩环比修复，营收和净利润均实现环比增长 [9] - 公司产品品类齐全，技术壁垒高筑，在新能源等高端市场积极拓展 [10] - 公司拟在匈牙利投资设立全资子公司，实现海外重要布局 [11] 财务数据分析 - 2024H1公司实现营收21.17亿元，同比+7.38%；归母净利润4.82亿元，同比-1.86% [9] - 2024Q2公司实现营收11.37亿元，同比+9.07%，环比+15.99%；归母净利润2.66亿元，同比+2.49%，环比+23.58% [9] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.69/13.72/16.60亿元 [9] - 公司2024-2026年预测PE为15.1/12.8/10.6倍 [12]