证券研究报告 洛阳钼业 (3993 HK/603993 CH) 港股通 TFM、KFM 进入火力全开状态 华泰研究 中报点评 | --- | --- | --- | |------------|------------|--------------| | | 3993 HK | 603993 CH | | 投资评级： | 买入(维持) | 买入(维持 | | 目标价： | 港币：6.60 | 人民币：8.70 | 2024 年 8 月 26 日│中国内地/中国香港 稀有金属 24H1 实现归母净利 54.2 亿元，维持"买入"评级 公司 24H1 实现营收 1028.2 亿元（YOY+18.6%）、归母净利 54.2 亿元 （ YOY+670.4% ）； 24Q2 实 现 营 收 567.0 亿 元 （ YOY+33.6% 、 QOQ+22.9%），归母净利 33.5 亿元（YOY+766.7%、QOQ+61.5%）。我们 预计 24-26 年归母净利 109/128/176 亿元。可比公司 24 年 PE 均值 13.2XPE，考虑到公司为国内铜矿企业龙头，且积极扩张，给予公司 A 股 24 年 17.1X ...