报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 上半年业绩符合预期,国内产能布局完善,客户合作关系稳固 [8] - 积极拓展国际市场,海外布局稳步推进 [8] - 客户结构优质,市场份额有望进一步提升 [8] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营收分别为128.94/158.01/184.05亿元,同比增长22.66%/22.55%/16.48% [9][10] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为13.38/16.53/20.97亿元,同比增长11.44%/23.48%/26.92% [9][10] - 对应PE分别为14.52/11.76/9.27倍 [9][10]