报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 2024Q2 业绩符合预期 - 2024Q2 单季度公司实现营业收入 31.82 亿元，同比增长 17.55%，环比增长 7.17% [4][5] - 2024Q2 单季度实现归母净利润 2.11 亿元，同比增长 33.34%，环比增长 10.37% [4][5] - 2024Q2 综合毛利率 20.92%，环比微降 0.64 个百分点 [5] - 2024Q2 期间费用率为 12.93%，环比下降 0.26 个百分点 [5] 公司四大核心优势 - 技术研发优势：不断加大研发力度，聚焦新能源汽车热管理方向 [6] - 产品优势：在新能源热管理领域拥有"1+4+N"的全面产品布局 [6] - 全球化布局优势：在海外各市场持续推动生产及技术服务平台 [6] - 优质客户优势：新能源热管理业务覆盖国际知名电动车企业、CATL、吉利和蔚小理等 [6] 盈利预测与估值 - 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为8.49亿元、11.13亿元、13.71亿元 [7] - 对应EPS分别为1.03元、1.34元、1.66元 [7] - 2024-2026年市盈率分别为14.49倍、11.06倍、8.98倍 [7]