报告公司投资评级 - 报告维持泽璟制药-U(688266.SH)的"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司收入为2.41亿元,同比增长9.44% [7] - 2024年上半年归母净利润为-0.67亿元,同比收窄41.75% [7] - 2024年第二季度单季度收入为1.32亿元,同比增长18.45%,环比增长22.4% [7] - 2024年第二季度单季度归母净利润为-0.27亿元,同比收窄52.57% [7] 主要产品销售情况 - 多纳非尼片进入医院1081家,覆盖医院1844家,覆盖药房934家,正在逐步扩大市场占有率 [7] - 重组人凝血酶已于2024年4月实现发货销售,正在积极推进医保谈判 [7] 在研管线进展 - 吉卡昔替尼JAK骨髓纤维化适应症NDA申请有望2024年获批 [7] - 重组人促甲状腺激素甲状腺癌术后诊断适应症BLA申请已获受理 [7] - ZG006、ZG005等多个创新管线正在开展临床试验,部分已获FDA孤儿药资格认定 [7] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司总营收分别为6.11、12.34、23.74亿元 [8] - 维持公司"买入"评级 [7]