报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司上半年业绩略超预期,收入和利润水平均有明显提升 [7] - 铁路装备业务表现突出,动车组新造车及维修需求旺盛 [8] - 公司各主要业务板块毛利率和净利率均实现明显提升 [8] - Q2 新签订单大幅增长,其中海外订单增长近90% [8] 公司投资亮点 1. 铁路装备业务增长迅速,动车组新造车及维修需求旺盛 [8] 2. 各主要业务板块盈利能力持续提升,毛利率和净利率均有明显改善 [8] 3. Q2 新签订单大幅增长,特别是海外订单增长近90% [8] 财务数据及盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为133.01、146.91、162.92亿元 [9] - 公司2024-2026年PE分别为17X、16X、14X [9]