报告公司投资评级 - 公司被给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 智能控制器业务高增长 - 2024年H1,公司控制器业务实现营收44.97亿元,同比增长30.99% [10] - 微波毫米波相控阵T/R芯片营收为0.72亿元,同比下降56.55%,短期影响公司利润 [10] 家电控制器业务优势明显 - 2024年H1,公司家电智能控制器业务实现营收29.17亿元,同比增长35.30% [10] - 公司不断突破老客户的新产品线,同时快速打入新客户供应链体系 [10] - 公司进行全球化产业布局,在多个国家和地区建有生产基地和研发中心 [10] 汽车电子业务高增长 - 2024年H1,公司汽车电子业务实现营收3.95亿元,同比增长73.73% [10] - 公司成功突破多个国内外Tire1以及整车厂客户,获取项目订单 [10] - 公司持续完善汽车电子产品多元化形态及技术生态圈 [10] 财务数据和估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为97.24/124.04/153.89亿元,同比增速分别为29.52%/27.57%/24.06% [10] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.43/6.59/8.70亿元,同比增速分别为33.71%/48.80%/31.90% [10] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.48/0.71/0.93元/股 [10]