投资评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [3] 报告核心观点 - 2024H1 营收3.10亿元(+28.23%)、归母净利润3885万元(+31.31%) [11] - 电子电气系统及汽车电子业务创收增幅较大,分别达5321万元(+83%)、2590万元(+93%) [12] - 内销收入同比增长64%至1.62亿元,占比超越外销收入 [12] - 子公司拓曼电子实现100余项汽车电子产品自产,设立泰国子公司完善全球布局 [13] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.85/1.04/1.26亿元,对应EPS分别为1.32/1.61/1.95元/股 [11] - 2024-2026年预计毛利率维持在29.4%-29.7%之间 [14] - 2024-2026年预计ROE分别为15.3%/16.3%/17.1% [14]