报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 血制品业务稳健增长,新产品增速亮眼 [1] - 公司稳步推进浆源拓展工作,原料血浆供应能力显著增强 [1] - 公司持续加大研发投入,产品结构有望持续优化 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为5.54亿元(+133%)、6.15亿元(+11%)、6.74亿元(+10%) [2] - 2024-2026年公司对应EPS分别为1.10元、1.22元、1.34元,对应当前PE分别为29倍、26倍、24倍 [2] - 公司2024年营业收入预计为19.05亿元(-28.18%),归母净利润预计为5.54亿元(+133%) [7] - 公司2024年毛利率预计为66.8%,营业利润率预计为34.2% [10] - 公司2024年ROE(归属母公司)预计为7.07% [7]