报告评级 - 维持"增持"评级 [11] 报告核心观点 - 2Q24 公司主业盈利下滑,业绩同比低增 [11] - 可转债发行有助于缓解资金压力,核准强化远期成长预期 [11] - 下调2024~2026年EPS预测,上调目标价至5.75元 [11] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、净利润、每股收益等财务数据 [12][14] - 2022-2026年主要财务比率,如ROE、ROA、毛利率、EBIT利润率等 [14] 行业可比公司估值分析 - 可比公司2025年平均PE为20倍 [16][17] - 公司在建机组装机容量及预计投产时间 [19][20] - 2024年8月新核准6台机组情况 [21][22]