报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2业绩同环比高增,得益于下游市场需求恢复和公司新品持续放量 [4] - 公司三大业务板块(高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片)均实现高增长,多点开花 [5] - 全球智能手机需求持续回暖,AI手机或将成为消费电子持续复苏的助燃剂,公司作为手机模拟芯片龙头将深度受益 [6] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为33.27亿元、41.20亿元、49.40亿元,同比增长31.46%、23.82%、19.91% [7][16] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为2.15亿元、4.10亿元、6.09亿元,同比增长321.58%、90.45%、48.60% [7][16] - 公司2024-2026年EPS预计分别为0.92元、1.76元、2.62元 [7][16] - 公司2024-2026年ROE(摊薄)预计分别为5.62%、9.67%、12.56% [7][16] - 公司2024-2026年PE预计分别为47x、25x、17x [7][16]