报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩超预期 [5] - 上半年冠脉、外周业务收入占比提升,三维电生理手术量增长明显 [6] - 净利率和毛利率同比提升,经营趋势向好 [7] - 上半年公司在研项目取得持续性进展 [8] - 预计2024-2026年归母净利润将分别为7.25/9.97/13.39亿元 [9] 分板块总结 冠脉通路类 - 2024年上半年冠脉通路类收入占比50.27% [6] 电生理 - 2024年上半年电生理收入占比22.31% [6] - 公司三维冷盐水消融导管在2023年度实现手术量超过10,000例,2024年上半年完成约7,500例手术 [6] 外周介入类 - 2024年上半年外周介入类收入占比17.50% [6] OEM - 2024年上半年OEM收入占比7.35% [6] 非血管介入治疗类耗材 - 2024年上半年非血管介入治疗类耗材收入占比1.63% [6]