报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入66.65亿元,同比增长4.57%,实现归母净利润11.88亿元,同比增长27.12% [3] - 公司上半年利润同比大幅增长的主要原因包括:1)气电替代电量结算周期影响;2)煤电盈利改善;3)公司投资收益中的股利收入大幅提升 [3] - 公司旗下参股公司海峡发电已有50万千瓦海风项目投产,另有40万千瓦海风项目已经核准 [4] - 公司今年新增核准66万千瓦海风项目,预计2026年底投产,项目收益率水平较为可观 [4] - 未来福建省海风审批方式将更加合理,在造价下降、风资源优质的背景下,新增项目收益率有望大幅提高 [4] - 公司维持2024-2026年归母净利润预测分别为29.88、31.45、34.7亿元,同比增长率分别为14%、5.3%、10.3% [4] 公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 行业投资评级 - 未提及行业投资评级