报告公司投资评级 - 公司维持买入-A的投资评级,给予2024年24xPE,6个月目标价为5.52元 [18] 报告的核心观点 - 上半年公司实现营业收入393.77亿元,同比增长0.26%;归母净利润71.09亿元,同比增长2.16% [2] - 电量方面,上半年公司管理的在运核电机组上网电量为1060.1亿千瓦时,同比增长0.09% [3] - 新增6台机组获批,公司兼具长期成长性与业绩稳定性。目前公司(含集团委托管理)在建及筹建机组达到16台,未来业绩有望实现稳健增长 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年收入分别为873.53亿元、910.04亿元、912.18亿元,增速分别为5.8%、4.2%、0.1% [20] - 预计公司2024-2026年净利润分别为118.63亿元、123.22亿元、124.82亿元,增速分别为10.6%、3.9%、1.3% [20] - 公司2024-2026年市盈率分别为21.5倍、20.7倍、20.5倍,市净率分别为2.1倍、2.0倍、1.9倍 [21]