报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[7] 报告的核心观点 营收业绩双增长，汽车电子业务快速增长 - 2024年上半年公司实现营收45.7亿元，同比增长27.0%；归母净利润2.0亿元，同比增长2.2%。2024年第二季度公司实现营收25.9亿元，同比增长32.4%。[4] - 公司四大业务板块(家电、电动工具、汽车电子、智能化产品)营收均实现增长,其中汽车电子业务增速最快,2024年上半年实现营收4.0亿元,同比增长73.7%。[5] 有效实施客户开拓战略，四大能力持续提升 - 公司坚持大客户战略部署,多方面实现与国际大客户标准全面接轨,加强现有客户持续深挖、提高产品品类覆盖面,以及不断拓展新客户、获取新项目。[6] - 公司持续提升平台化技术研发能力、体系化运营管理能力、"以客户为中心"的服务能力以及全球化运营能力,保持核心竞争力。[6] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.3/6.9/8.6亿元,当前市值对应PE分别为16/12/10倍,维持"买入"评级。[7]