报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 - 24Q2 单季度营收 19.82 亿元,环比增长 21.78%;归母净利润 3.12 亿元,环比增长 52.46% [10][11] - 24H1 营收 36.09 亿元,同比增长 21.69%;归母净利润 5.17 亿元,同比增长 53.88% [14] - 存储芯片和MCU业务表现良好,利基型存储和MCU市占率有望进一步提升 [1][2] 报告内容总结 财务数据 - 24H1 营收 36.09 亿元,同比增长 21.69%;归母净利润 5.17 亿元,同比增长 53.88% [14] - 24Q2 单季度营收 19.82 亿元,环比增长 21.78%;归母净利润 3.12 亿元,环比增长 52.46% [10][11] - 24Q2毛利率38.15%,环比小幅下降0.01pct;净利率15.75%,环比提升3.17pct [11] 业务表现 - 存储芯片业务:24H1营收26.05亿元,同比增长115%;毛利率39.24% [2] - MCU业务:24H1营收8.05亿元,同比增长187%;毛利率38.46% [2] - 传感器业务:24H1营收1.92亿元,同比增长9%;毛利率19.95% [2] 未来展望 - 预计24H2存储芯片和MCU价格将保持稳定,公司有望进一步提升利基型存储和MCU的市占率 [1][2]