证 券 研 究 报 告 赛轮轮胎（601058）2024 年中报点评 强推（维持） 二季度业绩符合预期，坚定看好公司中长期发展前景 目标价：19.35 元 事件：公司 2024 年上半年实现营收 151.54 亿元，同比+30.29%；实现归母净 利润 21.51 亿元，同比+105.77%；实现扣非后净利润 20.52 亿元，同比+80.94%。 其中，24Q2 公司实现营收 78.58 亿元，同比/环比分别+25.53%/+7.71%；实现 归母净利润 11.18 亿元，同比/环比分别+61.85%/+8.13%；实现扣非净利润 10.37 亿元，同比/环比分别+35.21%/+2.20%。二季度公司分别录得毛利率/销售净利 率 29.77%/14.43%，高盈利水平延续。 从经营层面看： 1、产销方面：2024H1 公司实现轮胎生产/销售 3541.1/3454.4 万条，同比 +37.9%/+37.6%，主要得益于公司柬埔寨、越南三期等新增产能的放量。其中 2024Q2 公司分别实现轮胎生产/销售 1815.8/1796.2 万条，销量同比/环比分别 +32.3%/+8.3%。公司延续了产销稳步增长的 ...