报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1 公司业绩稳健增长,营业收入同比增长29.28%,归母净利润同比增长11.72% [5] - 公司储备了多款新游戏,包括《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》等,同时积极拓展IP合作,丰富产品储备,有望持续驱动公司业绩增长 [6] - 公司海外收入快速增长,在港澳台及东南亚等地区发行多款游戏,未来将进一步拓展至欧美等全球市场,海外拓展有望进一步打开公司成长空间 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计营业收入分别为57.56亿元、67.08亿元、73.22亿元,归母净利润分别为18.18亿元、21.67亿元、24.01亿元 [15] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为84.6%、84.7%、83.8%,净利率分别为41.0%、41.9%、42.5% [15] - 2024-2026年公司预计EPS分别为0.84元、1.01元、1.12元,对应PE分别为10.4倍、8.7倍、7.8倍 [15]