报告公司投资评级 报告给予瑞鹄模具"买入"评级。[4] 报告的核心观点 轻量化零部件业务大幅提升，推动公司营收利润双增 - 2024年H1公司实现营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%。[11] - 汽车零部件及配件业务实现营收2.57亿元，同比+244.75%，带动公司整体业绩增长。[11] 传统业务维持稳定增长，轻量化零部件业务将持续发力 - 公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。[12] - 公司轻量化零部件业务产能逐步提升，相关车型项目产品陆续量产，产销量持续提升。[12] 新客户持续开拓中，大客户奇瑞上半年销量同比大幅增长 - 2024年H1公司新增客户包括丰田汽车、达契亚汽车等。[13] - 2024年H1奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%。[13] 财务摘要和估值指标 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS为1.66/2.25/2.91元/股。[14] - 当前股价对应2024-2026年的PE分别为16.8/12.4/9.6倍。[11]