报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级,合理价值8.62元/股,对应2024年PE为14倍 [6] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司营业收入25.56亿元,同比增长10.14%,归母净利润2.66亿元,同比增长4.51% [2] - 毛精纺纱线业务收入14.79亿元,同比增长10.01%,销量9285吨,同比增长13.33%;羊绒纱线业务子公司新澳羊绒产销持续放量 [3] - 公司毛利率20.84%,同比增加0.50个百分点,期间费用率7.67%,同比增加1.63个百分点 [4] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.62元/股、0.70元/股、0.80元/股 [6] 财务数据分析 - 2024年上半年公司营业收入25.56亿元,同比增长10.14% [2] - 2024年上半年公司归母净利润2.66亿元,同比增长4.51% [2] - 2024年上半年公司扣非归母净利润2.60亿元,同比增长5.77% [2] - 2024年上半年公司毛利率20.84%,同比增加0.50个百分点 [4] - 2024年上半年公司期间费用率7.67%,同比增加1.63个百分点 [4] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.62元/股、0.70元/股、0.80元/股 [6] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5052百万元、5604百万元、6195百万元 [12] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为450百万元、508百万元、582百万元 [12]