报告投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告核心观点 - 公司2024H1营收和净利润均实现稳健增长,其中叉车业务贡献增长,而智慧物流集成业务有所拖累 [7][8] - 公司毛利率和费用率均有所下降,体现出良好的成本管控能力 [8] - 公司积极推进大车战略,打造新的增长点 [8] - 公司通过团队优化、产能扩张等措施,加强了对智慧物流集成业务的管控,为未来发展奠定基础 [9] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为74.89、80.67、86.27亿元,同比增速为7.56%、7.71%、6.94% [10] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.01、5.95、6.76亿元,同比增速为9.49%、18.63%、13.70% [10] - 公司2024-2026年业绩对应PE分别为7.69、6.49、5.70倍 [10]