报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 海外工厂持续贡献增量，国内工厂产品升级贡献不可忽视 - 越南、柬埔寨、国内三基地共同发力促进业绩增长 [5] - 国内工厂也实现了盈利能力的提升，净利率提升至创新高 [5] 液体黄金轮胎持续推广，公司品牌力不断提升 - 液体黄金轮胎性能优异，获得广泛认可 [8] - 公司在配套市场和替换市场双线发力推广液体黄金轮胎 [8] 全球轮胎市场规模稳健增长，中国企业拥有广阔发展空间 - 2024年上半年全球轮胎销量和汽车销量均实现增长 [6][7] - 为中国轮胎企业的发展提供了广阔空间 [7] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长 [9] - 维持"买入"评级 [9]